製造業DX相談で何を聞かれる？CRM構築前に顧客台帳の名寄せを自動化する設計術

「CRMを入れたいんですが」と相談に来た製造業の経営者に、まず聞かれるのは機能の話ではありません。「今、御社の顧客情報はどこに、何件くらいありますか？」——この質問に即答できる会社は、実はそう多くないのです。

「製造業DX相談」で最初に聞かれる質問

製造業のDX相談の現場では、システムの機能説明よりも先に「現状把握」の質問が続きます。「取引先は何社ありますか」「見積書はどこで管理していますか」「過去の商談履歴は誰が持っていますか」——これらに答えに詰まる企業には、共通した顧客情報の散らばり方があります。

散らばり方① 営業担当者ごとにExcel顧客台帳が存在する

担当者が異動・退職すると、その人が管理していた顧客情報ごと行方不明になるケースが頻発します。

散らばり方② 名刺情報と見積書の顧客名が一致しない

「株式会社○○」と「㈱○○」、旧社名のまま登録された取引先など、表記ゆれ（同じ会社なのに文字の書き方が違う状態）が放置されています。

ものづくり白書2026や中小機構の調査でも、中小製造業のDX停滞要因は「何を導入するか」ではなく「相談前に自社の業務データがどこにどう散らばっているかを把握できていない」ことだと指摘されているとみられます。

舶用バルブメーカーや建築設備会社など、製造業の現場でよく見られる状態はこうです。

Before（手作業の状態）

営業担当Aさんは「顧客リスト_A.xlsx」、Bさんは紙の名刺ファイル、過去の見積書はメールの添付ファイルに散在。同じ取引先でも「株式会社○○本社」「○○株式会社東京支店」と別々に登録され、問い合わせ対応のたびに複数のファイルを横断して探す状態が続いています。

業務アプリを設計する際は、まず「取引先コード」という共通の鍵を1本作ります。これにより、会社名の表記が多少違っても同一の取引先として紐づけられるようになります。

After（業務アプリ画面の動き）

営業担当者が「顧客一覧画面」で取引先名を検索すると、1つの取引先カードの中に商談履歴・見積履歴・問い合わせ履歴がタブ切り替えで表示されます。新規見積作成時は顧客一覧から「見積作成」ボタンを押すだけで、取引先コードと担当者情報が自動反映され、転記の手間が1本なくなります。

人力でのExcel名寄せ作業は、表記ゆれのパターンが多すぎて現実的ではありません。ここで活きるのがAIによる名寄せ（表記の違う同一データを自動でまとめる処理）です。

表記ゆれの自動検出

「株式会社○○」「㈱○○」「旧：○○工業」など、文字列の類似度をAIが計算し、同一企業の候補をリストアップします。

重複候補の画面提示と統合

管理画面に「重複候補」一覧が表示され、担当者が内容を確認して「重複候補を統合」ボタンを押すと、1つの取引先コードに紐づけ直されます。

統合結果の出力

処理が完了すると「顧客マスタ_統合版.csv」が出力され、既存のCRMや会計ソフトへそのまま取り込める形になります。

支店違い、旧社名、担当者変更——これらをすべて人の記憶とExcelの検索機能だけで追い切れているでしょうか？

生成AIの活用が中小企業に浸透している割合は大企業よりやや低い水準（30%台）にとどまるという調査結果もあります。名寄せのような地道な整理作業こそ、AIを使う価値が大きい領域だといえます。

DX相談の精度は、事前に持ち込むデータの質で大きく変わります。次の3つを用意しておくと、設計の打ち合わせが格段にスムーズになります。

現状の顧客リスト（Excelのままで可）

複数の担当者が持っているものをそのまま集めるだけでも、散らばり方の全体像が見えてきます。

過去の見積履歴

どの取引先に、どんな頻度で見積を出しているかが分かれば、CRMに必要な入力項目の設計に直結します。

商談メモ・問い合わせ履歴

メールやノートに残っているものでも構いません。属人化している情報ほど、システム化の優先度が高い部分です。

情報収集の段階でも歓迎です。無理な営業はいたしません。

本記事はAIを活用して作成しています。内容についての責任は当社が負います。AI活用ポリシー